Research on the Development of New Energy Automobile Industry in Jiangsu Province
曹艳秋 CAO Yan-qiu
（南京航空航天大学金城学院，南京211156）
（Nanhang Jincheng College，Nanjing 211156，China）
摘要：新能源汽车产业是战略性新兴产业的重要组成部分，江苏省政府将新能源汽车产业被列为重点产业之一。然而，江苏省新能源汽车产业发展中还存在诸如产业发展质态有待提升、企业核心竞争力不强、动力电池等关键技术难突破等问题。本文通过分析江苏省新能源汽车产业发展的现状，总结和归纳了新能源汽车产业发展中存在的问题，并针对当下产业发展形势，提出了促进江苏省新能源汽车产业发展的对策建议。
Abstract: The new energy automobile industry is an important part of strategic emerging industries. The Jiangsu provincial government has listed the new energy automobile industry as one of the key industries. However, there are still problems in the development of new energy automobile industry in Jiangsu Province, such as the need to improve the quality of industrial development, the core competitiveness of enterprises, and the difficulty in breaking through key technologies such as power batteries. This paper analyzes the status quo of the development of new energy automobile industry in Jiangsu Province, summarizes the problems existing in the development of new energy automobile industry, and puts forward some countermeasures and suggestions for promoting the development of new energy automobile industry in Jiangsu Province in view of the current industrial development situation.
关键词：新能源汽车产业；发展问题；产业风险
Key words: new energy automobile industry；development issues；industrial risk
中图分类号：F426.471 文献标识码：A 文章编号：1006-4311（2019）22-0075-03
0 引言
随着全球范围内大气污染的加剧，石油资源的日益减少，如何做到节能减排，成为每个国家都需要克服的难题。在此背景之下，使用新能源汽车来替代燃油车变成汽车制造商的主流趋势之一。江苏作为汽车大省和强省，有着优异的地理环境和投资优势，新能源汽车整车及关键零部件产业发展过程中取得了令人瞩目的成绩。尽管如此，仍有不少瓶颈制约着江苏省新能源汽车产业做大做强。本文分析了江苏省新能源汽车产业发展中存在的问题，并有针对性的提出了完善对策，以促进产业发展。
1 江苏省新能源汽车产业发展现状
1.1 产业化水平稳步提升
1.1.1 产业发展规模持续扩大
随着《江苏省政府关于进一步支持新能源汽车推广应用的若干意见》、《江苏省“十三五”新能源汽车推广应用实施方案》等系列文件的相继出台。江苏省新能源汽车产业发展取得令人瞩目的成绩。2017年，江苏新能源汽车整车及关键零部件产业实现销售收入达455.9亿元，位居全国第一。2018年上半年，新能源汽车产销量增速迅猛，产销各类新能源汽车分别为4.15万辆和4.37万辆，同比增长327.1%和621.3%。新能源汽车产量占全省汽车总量的4.4%，比去年同期提高3.4个百分点，其中，乘用车产量3.5万辆，占比84.6%，比去年同期提高16.1个百分点。累计推广应用新能源汽车0.97万辆，是去年同期的5倍。
1.1.2 产业集聚效应日益显现
江苏省内目前已建有三大产业园区，分别为张家港锂电池及材料科技产业园、常州高新区新能源车辆科技产业园和盐城新能源汽车产业园。形成了南京、南通、常州3个新能源汽车整车生产基地，产量占全省的76.9%，南京、苏州、常州等13市汇集了大量的新能源整车企业和研发机构，南京地区集聚了包括60余家高新技术企业在内的新能源汽车企业80余家。
1.2 促进产业发展的政策基本建立，政府补贴退坡
江苏省政府已相继出台多项扶持产业发展政策，包括购车补贴、车辆购置税和车船税税收优惠、简化规划建设审批、加大充电设施用地支持力度、做好配套电网接入服务、实行差异化交通管理等政策。
尽管根据财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委等四部委关于调整新能源汽车财政补贴的规定，江苏省地方财政（包括省及省以下财政）继续对2018-2020年新能源汽车推广应用给予适当补助，但是，较以前年度补贴退坡。2018年省级财政对新能源汽车补助标准见表1。除燃料电池汽车外，各类车型2019－2020年省级补助标准按2018年标准逐年退坡20%。
2018年，新能源汽车行业面临政策层面上产业环境的骤变——补贴政策于18年提前退坡、“双积分”政策于2018年4月正式实施、外资限制逐步松绑，计划于2018年6月在自贸试验区范围内开放新能源汽车股比限制的试点。新能源补贴政策正转向扶优扶强，推动形成优胜劣汰的市场机制，新能源汽车行业淘汰赛已经开始。
1.3 行业优势企业加快成长，核心竞争力有所突破
1.3.1 行业内龙头企业涌现
江苏省新能源汽车的高新技术企业总数已经超过500家，涌现出一批技术先进、市场占有率高的细分领域龙头企业，如苏州绿控、南京越博动力等企业。其中，苏州绿控自主研发生产的商用车混合动力系统产品全国市场占有率名列前茅，南京越博动力自主研发的纯电动汽车动力总成系统与同步世界先进水平。
1.3.2 创新平台加快形成
全省创新平台正在加速形成，目前已经汇聚江苏新能源汽车研究院、长三角新能源汽车研究院等公共研发平台以及100多家企业研发机构，拥有5家企业重点实验室和40家省级工程技术研究中心，建有江苏春兰清洁能源研究院有限公司和东南大学盐城新能源汽车研究院两大产业重点平台。同时，依托无锡高等职业技术学校与省内新能源汽车生产企业等16家单位合作成立了“江苏省新能源汽车维修技术研究中心”。
1.3.3 多项核心技术指标实现突破
新能源客车等速条件下续驶里程最高可达560公里，动力电池单体比能量最高可达250Wh/kg，直流分体充电机最大输出功率可达480kW，均处于全球领先地位。
1.4 基础设施建设进展顺利
江苏省政府出台了一系列旨在完善新能源汽车充电设施布局，建立了一套以公共充电为辅、专用充电为主的配套充电体系。其中，常州市公共交通充电桩已经满足“一车一桩”，在常州市的8个高速服务区也已经全面覆盖。2017年全省共生产各类交流、直流充电设备4万多套，建设各类充电桩2.16万个，实现充电量约4.6亿度，充电设施的建设数量和充电量均居全国前列。2017年全省高速公路服务区充电桩覆盖率达到90%。
2 江苏新能源汽车产业发展中存在的问题
2.1 产业发展质态有待提升
2.1.1 产业分布区域广而不深
江苏省新能源汽车产业布局不尽合理，总体布局较“散”，产业分布广而不深。尽管已经形成相对完整的产业链条， 目前，江苏省新能源汽车已经初具规模，形成了相对完整的产业链。涵盖汽车原材料供应、整车生产和零部件汽车电池生产、汽车组装、4S店销售售后、汽配电池维修、汽车保险等。但却很少。省有关部门对整个产业发展的统筹协调力度不够，集约集聚发展有待进一步增强。
2.1.2 企业整体发展实力较弱
因江苏省新能源汽车产业多数处于成长阶段，企业数量虽然不少，但整体实力较“弱”，虽然目前产业规模约占全国的10%，江苏没有1家企业进入全国乘用车企业20强，企业整体发展实力与国内先进地区差距较大。
2.2 企业核心竞争力不强
动力电池技术是新能源汽车的核心竞争力，而江苏省新能源汽车产业的动力电池技术不强。从创新能力看，在电池研发、技改、储能、节能、回收等核心技术方面尚未取得根本突破，在芯片、薄膜电容等关键器件与材料方面还存在重大瓶颈制约。江苏省在固态电池、金属空气电池、锂硫电池等下一代动力电池研发及产业化方面尚未形成有效布局，虽然目前省内已有个别企业生产石墨烯改性锂离子电池，在快速充放电、安全性、循环使用寿命和能量密度等方面有所突破，但是距离规模化的生产应用还有很长的路要走。
另外，在车辆整体性能方面有待提升，还存在缺乏纯电动产品正向设计研发平台、整车轻量化和产品智能化水平不高，运行安全风险缺乏有效管控。
2.3 动力电池等关键技术难突破
虽然我省单体电池年生产能力占全国20%左右，在电力电池正负极、隔膜、电解液等关键材料方面取得了突破，但作为电池主流的磷酸铁锂、三元锂、锰酸铁锂等锂离子电池原材料依赖进口，成本较高，而且还都面临着提升能量密度和安全性以及切实解决“续航里程焦虑”的问题。同宁德时代、比亚迪、珠海银隆等外省电池生产企业相比，江苏省电池生产企业数量较少、实力偏弱，明显处于竞争劣势。氢燃料电池汽车近期已成为业内研究热点，全球能够商业化供应氢燃料电池质子交换膜材料的是美国企业，作为催化剂的铂金产量少、价格高、工艺复杂，而且氢燃料电池的相关技术指标体系也并不明确，加氢站的安全性是回避不了的难题，最重要的是国内基础研究远远落后，虽然省内个别企业在局部领域取得了一定突破，但整体技术水平和生产工艺有待持续提升。
2.4 产业发展面临巨大风险
新能源汽车作为新兴的产业，要想获得长远的发展，与传统行业比较，势必会有着更高的资金投入与更大的产业风险。江苏省新能源汽车产业发展面临的风险既有外生的，如政府政策风险、市场需求风险等；也有内生的，即产业自身发展面临的风险，如产业技术风险、行业成本风险以及企业融资风险等，这些风险的存在对产业发展构成了极大的威胁。
3 江苏新能源汽车产业发展对策研究
3.1 完善政府扶持政策，加大研发投入
新兴产业想获得发展，离不开政府政策的扶持，新能源汽车产业也不例外。优化并落实江苏省政府对产业发展的优惠政策，促进生产企业的发展，创造推广新能源汽车应用的商业化环境和氛围，引导广大消费者使用并购买新能源汽车，是带动江苏省新能源汽车发展的必要措施。
从研发投入看，虽然近些年江苏省已经投入很多，但用于新能源汽车研发的科研经费在全省科技经费中所占比例仍然较低，目前仅为1.2%左右，远低于广东等地。广东仅比亚迪一家在新能源汽车研发项目上今年就计划投资50亿元。从人才保障看，行业领军人才及创业创新团队较为匮乏，本土人才培养力度严重不够，基本上都是付出很大代价从外地引进人才且流动性大，人才集聚度、发展空间和抱团提升机会有待加强，缺少足够的重大科研公共平台和实验测试平台支撑，国家级和省级创新中心建设相对滞后。从技术整合看，由于缺乏行业龙头企业，加上我省在电子信息、物联网、光伏等领域的技术优势尚未得到有效整合与利用，新能源汽车产业技术水平和市场竞争力亟需提升。
3.2 增强企业核心竞争力，加快技术创新
动力电池技术是新能源汽车的核心竞争力，而江苏省新能源汽车的电池技术的发展已遇瓶颈，动力电池技术不强阻碍了产业的发展。这不仅仅是江苏省新能源汽车产业存在的问题，是我国整个新能源汽车产业面临的问题，我国动力电池技术尚不成熟。在此种条件下，加强国际、国内企业间的技术研发合作对于提高产业研发效率显得尤为重要。江苏省要加大对动力电池，驱动电机和电子控制等关键技术的研发投入和政策扶持，争取突破动力电池技术的应用瓶颈，以为产业发展获取更为广阔的发展空间。
3.3 加快市场机制建设，健全风险承担机制
长期执行补贴政策，使不少产业企业患上了政策的依赖症。2018年，新能源汽车行业面临政策层面上产业环境的骤变——补贴政策于18年提前退坡、“双积分”政策于2018年4月正式实施、外资限制逐步松绑，计划于2018年6月在自贸试验区范围内开放新能源汽车股比限制的试点。新能源补贴政策正转向扶优扶强，推动形成优胜劣汰的市场机制，新能源汽车行业淘汰赛已经开始。加快市场机制建设，推进新能源汽车积分政策的加快实施，才能促进企业发展。
由于产业风险产生原因和地域发展水平因素密不可分，江苏省新能源汽车产业的发展必然依赖全省整体的经济支持和社会资源的公平分配。尽管江苏有着得天独厚的地理优势和人文环境，无论是投资数量还是产销量均能名列前茅，但是不可否认江苏的综合实力并不很强，产销的质量也存在良莠不齐的情况。加速产业升级，使其尽快进入和延长产业成熟期，面对江苏省新能源汽车产业发展面临的市场需求风险，需要健全新能源汽车的风险承担机制。
4 结论
尽管江苏省新能源汽车产业发展过程中取得了令人瞩目的成绩，但面临着产业发展质态有待提升、企业核心竞争力不强、动力电池等关键技术难突破等瓶颈，这些瓶颈制约着江苏省新能源汽车产业做大做强。应从政府角度、企业自身视角及市场市场提出完善对策，其中包括完善政府扶持政策，加大研发投入；增强企业核心竞争力、加快企业技术创新；加快市场机制建设，健全风险承担机制等，以促进江苏省新能源汽车产业的发展。
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